、为什么要做客户报备？
首先，不是所有的企业都需要做客户注册。
比如十年前，老板培训行业非常活跃，大部分都不需要做客户注册，也不需要设置客户发展保护期。签到表显示销售代表和客户之间的信任很到位，并不在乎谁先联系客户，谁先推进到商机等流程管理。
“不举报”带来：
管理难度降低，不需要关心流程。
“丛林效应”:客户不报保护期，销售代表短兵相接，适合不需要深度协作，产品价格统一性高(不打折)的团队。
我们分析这个“不报”的案例，是为了通过比较让人们更好地理解“报”。我们来看看“客户注册”能带来哪些好处和缺点：
发展企业客户需要一个过程，从最初的接触，到发现商机，签订交付合同。如果有客户注册保护期(一般是平均交易周期的1~2倍)，销售代表愿意深入挖掘水下的那些客户和客户需求。否则大家只会接水面上容易快速成交的客户，必然导致市场渗透力不足。
每个阶段只有一个销售代表联系客户，客户不容易钻空子，同时向多个销售渠道要求更低的折扣，这样价格才有保障。
明确客户归属，多个销售代表更容易相互配合，实现高转化率。
至于“客户注册”的战略价值，下面我会继续分析。我们来看看“客户注册”带来的困难：
多一个操作流程，带来管理成本；
最大的风险是：一个合适的客户被不合适的销售代表A举报，但A由于推广不利占用了客户1、2个月的时间，其他销售代表无所适从。从而降低了整体效率。
有的读者会说，如果出现这种情况，管理层就把客户从A手里抢走了！但是作为一个管理体系，需要有明确的标准。
事实是，如果不给销售代表安全感，“客户登记制”就没用了，会引起很多纠纷，消耗很多管理时间，让销售同事回到“丛林法则”。
二、报备“电话号码”还是报备“工商注册名称”？
分析一个真实的案例，我的文章有一半是为他们公司写的。
这家SaaS公司有一个销售部，一个新成立的直销部(负责其大城市的直销)和一个渠道部(负责全国代理商的开发和管理)。由于大部分客户单价在1万元以下，交易周期为1-2周，为了操作方便，售电部多年来一直以客户联系人的电话作为上报依据。
有了直销和代理商，销售体系形成了更加层级化的市场覆盖(这是非常必要的)，但也造成了频繁的“单撞”事件。
举个常见的例子：代理商A拜访客户A的老板后，老板安排助理注册产品；然后将注册线索分配给销售部员工B。经过员工B和客户A的助理多次交流，完成了合作签约。这时代理A才发现自己开发的客户已经被总部签了，于是进入了“判令”环节。
目前奖项权重如下：初次接触20%，服务流程0~60%，签约20%。
虽然有规则，但0~60%的决定性部分不够明确，证明内容主要靠微信截图，走访和电话沟通的有效性不易证明；所以在实际操作中，双方经理都在授单上下了很大功夫，最后的结果可能是不满意。
作为顾问，我对这种情况的具体建议如下：
明确举报规则：谁先联系客户，谁就归谁；报告期为2周(接近平均交易期)。首次交易满14个自然日仍未完成的，将失去举报权。备案规则应
同时，为了鼓励合作，我们不得不制定一个明确的“不寻常”的合作分配比例规则：第一次接触的x%，产品演示的y%，签约的Z%.分配的前提条件是：有报案权的当事人同意；双方在签订合同前留下书面证据(无论是邮件还是IM)。
短期内，如果将“电话号码”举报改为“工商登记名称”举报成本过高，可以暂时保留电话号码举报；但是，当我们遇到判决命令时，我们将客户企业视为一个整体。也就是说，第一个接触到企业联系人并举报电话号码的人，被视为举报机关的所有人。
从长远来看，需要建立更严格的备案管理制度，因为公司已经推出了客单价更高的产品，并深化管理。
第四节详细列出了建立备案系统的步骤。在此之前，我们先讨论一下：
三、客户报备的战略意义
备案不仅是为了减少扯皮，也是为了管理2000多名几千人的直销员的代理制。我将从公司战略和营销战略的角度分析档案管理的意义。
首先，企业的本质是创造客户，营销的目标是获得客户。那么顾客在哪里呢？
少数toB公司有非常明确的客户名单，但99%的toB公司很难界定自己的客户范围。我们做什么呢
一般我们通过已有客户画出“客户画像”，然后“跟图”。战略眼光更高的企业，会分析全国乃至全球市场。我们的目标客户是什么？
对于每个区域分公司的负责人，了解——所辖区域有多少目标客户。我们如何分阶段覆盖？是拆装之初就应该考虑的工作。
“客户登记”是这项工作的一部分，而且是最重要的一部分。通过销售同事和代理合作伙伴，不断将目标客户录入系统，并明确标注“企业规模、行业、组织架构、决策链、KP联系方式……”，这对公司的战略决策和数字化管理非常重要。
这些信息的细化会延伸到客户成功等服务部门，CSM的同事会确认上游环节留下的信息的准确性，并补充更多的信息。